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CYBERSEC 2023資安大會

2023年台灣資安大會（CYBERSEC 2023）5月9日登場，展開為期三天的展覽，規模較去年成長三成，共有300多家海內外業者上千產品參展，今年的亮點為零信任資安解決方案、無密碼身分驗證、AI技術導入資安防護、工控資安防護等。 

隨著全球數位化加速驅動，漸趨複雜的網路環境成為駭客的焦點，層出不窮的網路勒索、假消息詐騙、軟體漏洞、醫院與油水電基礎設施攻擊頻傳，新興攻擊手法層出不窮；物聯網、自駕載具、人工智慧、太空衛星等新興科技，也同樣存在資安隱憂，根據IDC調查顯示，2022年台灣資安市場規模為8.9億美元（約新台幣267億元），預期至2026年，資安市場年複合成長率達18％。 

企業仍將資安投資視為優先目標，去年資安市場較前年成長 15%，預計 2023 年資安軟體、設備營收將達 488 億美元，較去年預估值上修 2.5%， 2022-2027 年資安市場將以低雙位數年複合成長率（CAGR）成長。

Bring Security To

本次2023年資安大會以「Bring Security To」為主題，安排二百多場專業資安領域演講，匯聚超過三百家品牌聯合展出上千種資安防禦解方，還有首創臺灣資安館、Cyber Talent 資安人才專區，以及建立東南亞市場橋樑的Asia Cyber Channel Summit等內容。此次參展廠商，包括全球百大資安廠商、臺灣三大電信商，微軟、Google、思科、Fortinet、趨勢科技、卡巴斯基、賽門鐵克等國際大廠。國內的上市櫃業者則有精誠資訊、倍力資訊、趨勢科技、零壹、凌群、關貿、偉康、叡揚、邁達特、威睿科技、騰雲運算、東捷資訊、華電聯網、展碁國際、橘子旗下的果核數位、新創板掛牌的Gogolook、宏碁資訊等。

資訊服務產業約可分為— 上游軟硬體供應商、中游通路經營商（或代理商）、下游系統整合商與經銷商等，終端用戶則由政府機構、企業與個人用戶等組成。業務方面，上游廠商主要專注於研發、製造專業的資訊相關成品，中游通路商以推廣市場和建立行銷通路為首要經營目的，因此業務人員通常較多；下游業者則提供終端用戶送貨、維修、技術支援等服務，需要專業技術人員，資安又更加專注在軟體的提供。

精誠（6214）

精誠為台灣系統整合龍頭廠，提供政府與企業建置規劃、諮詢顧問及維護等服務，業務涵蓋金融服務、系統整合、軟體代理經銷、IT 維運與私雲/上雲/混雲建置等服務，持續透過產業鍊整併，增加軟體品牌代理、服務內容擴張與通路客戶量能。2022 年公司雲端業務佔營收比重約20%，其中微軟Azure 業務佔16%，其餘為AWS、GCP 和私雲建置專案，同時公司為台灣Microsoft 第一大服務商，市佔率約35%。主要行業客戶別：金融30%、科技業26%、政府教育11%、零售通路15%、製造業7%、服務業6%、通信網路2%、醫療業3%。2022 年營收結構：SI（系統整合服務）20%、Industry（行業應用解決服務）20%、VAD（加值型代理經銷）60%。

1Q23 數位生態業務雙位數成長，業外轉投資收益挹注，稅後EPS 1.84 元

精誠1Q23 營收達82.29 億元，QoQ-10.3%，YoY+6.7%，係因數位生態整合部門與消費事業部門雙位數成長貢獻，其中數位生態整合事業部為金融專案、雲端建置和資安業務挹注；消費事業則為電商喜客券鋪貨貢獻營運動能；獲利部分，毛利率22.9%，係因高毛利率數位生態整合事業部成長顯著，獲利結構優化，營業費用控管得宜與轉投資獲利挹注下，稅後EPS 1.84 元。

2Q23系統整合與應用解決服務認列挹注，獲利持穩

精誠4月營收達26.91 億元，MoM+1.03%，YoY+24.1%，係因電商和雲端業務貢獻。展望後市，近期經濟不確定性較高，然營運受惠資安、企業上雲需求和金融專案挹注穩定增長，公司去年併購資安子公司達友，挹注營運動能，加計SI與Industry 服務認列挹注，VAD相關軟體加值代理經銷穩定成長。

各國實施碳盤查與減排，雲端建置企業IT 有效減碳 13%，資服龍頭有望受惠

歐盟將於23年10月試行「碳邊境調整機制」（CBAM 進口商須依產品碳排量申報產品高於歐盟碳排規範需購買相應碳權憑證抵銷，並預計2026年全面實施，故各國企業陸續進行碳盤查與碳減排措施；企業IT上雲為有效碳減排模式，具Mckinsey統計，全球企業 IT碳排量約 400兆碳當量，其中直接碳排（公司資訊中心、電氣設備等營運碳排）約80兆碳當量，占比約20%；Azure 與AWS等公有雲業者統計，企業上雲將有效降低 IT直接碳排約96~98%，意味企業整體 IT 碳減排達 13%水準，有望加速企業上雲需求，台灣資服龍頭精誠將顯著受惠，且公司開發之 SaaS 雲端碳管理系統Carbon EnVision上線，有望透過既有資訊服務模式與各行業通路客戶導入碳盤查系統，進而透過數據與雲端建置等模式進行企業碳減排解決方案。

2023年受惠AIGC元年，企業上雲需求與金融雲端業務放寬推動營運動能

展望2023年，MIC預估台灣資訊服務產業產值達2,877億元，YoY+9.7%，係因受惠企業數位轉型需求增溫所致，其中台灣公有雲市場部分，IDC預估產值達18.26 億美元（約台幣547 億元），YoY+25%，5 年CAGR+25.8%，公有雲相關服務成長性將優於產業成長性，且因AIGC應用開發百花齊放，產業將迎新一波生產力革命。

當前公雲平台解決AI 算法和算力問題，業界對研發、生產和銷售進行數據搜集急迫性漸增，惟台灣產業近年雲端支出佔IT支出比重約4%，遠低於全球11-12%水準，目前台灣產業60% IT 仍佈建於地端，產業上雲市場前景看俏。此外，近期公有雲平台以Azure 詢問度最高，精誠為Azure第一大市占服務商且掌握台灣各大產業客戶，故後續Azure OpenAI service 導入將顯著受惠，加計2H23金管會放寬金融業部分業務上雲與Azure 資料中心落地桃園南崁，將使原先受法規限制之政府與金融部門得使用上雲儲存服務，公司後續SI 與Industry 服務將持續增溫，營運規模穩步增長。