在AI伺服器、MacBook Air及高階產品需求帶動下，廣達、和碩、金像電等公司營收和獲利預計大幅增長。雍智科技在客戶庫存回補下，營收雙位數成長可期。世紀鋼新合約預計推動2024年風電營收達145-155億，整體產業趨勢持續看好。
廣達(2382)
全球筆記型代工龍頭
NVL 機架構主要由4家ODM業者瓜分，其中由於廣達在GB200 NVL32 方面有經驗，市場預計其也將在NVL36 生產扮演重要角色，供貨給Google/Meta/AWS。推估 2025 年GB200 NVL 36 出貨量 3萬台，廣達可望獲得35% 的配額。
另因ODM全數帳列營收，意味著FY25 GB200 將大幅挹注廣達營收表現。展望2024年，在MacBook Air 推出 13 吋和15吋螢幕尺寸加上M3晶片組，預計廣達第二季筆電出貨量1,080萬台，GPU 部分由於缺料緩解，預期後續AI伺服器出貨量將大幅成長，預計FY24營收伺服器營收比重將攀升至40%，EPS預計達13.17元。放眼2025年，受惠於AI伺服器及汽車電子ADAS產品需求，預計EPS可達16.34元。
🔎資料補充：高級駕駛「輔助」系統 (ADAS, Advanced Driver Assistance Systems)，顧名思義是輔助車輛行駛，最終達到預先避免事故的效果，但要注意的是，這不只是單一系統，許多主動安全輔助科技都可以是 ADAS 系統的範疇，但並不能把它當作自動駕駛的科技，而是用 ADAS 為基礎，來發展全自動駕駛，當 ADAS 的系統越成熟，實現全自動駕駛的可能性也就越高。(資料來源：Yahoo！股市)
和碩(4938)
組裝廠的
🔼和碩(4938)2023年獲利能力🔼
至於大家關心的伺服器，公司也已經以L10的整機出貨，所以毛利率可望上升，但AI伺服器目前比重仍低，所以今年獲利元大估計6.31元，跟其他券商估計的差不多。明年美國電動車的訂單將大幅拉升，成為公司主要的成長動能，AI伺服器的比重也將提高，因此預計獲利可以大幅提高到7.7元，成長幅度不小。
金像電(2368)
伺服器板的
🔼金像電(2368)2024年Q1營收🔼
2024 年在受惠於網通、伺服器高階品項年成長雙位數之下，可望帶動產品組合持續優化，宏遠預估獲利12.61元。明年高階AI伺服器板仍會持續增加，維持成長力道。
精華(1565)
上周舉辦法說的隱形眼鏡大廠 
🔼精華(1565)2024年Q1營收🔼
精華2024年後續成長動能在下半年即將上市的日本矽水膠新產品，預估將帶動日本市場2024年營收年增4%，歐洲部分高毛利矽水膠日拋產品預計在第二季通過產品證，預計將在3Q-4Q24出貨，然而，美國部分因客戶新增兩大供應商，下單量將呈現大幅下滑，預估美國營收將衰退40%以上。
整體而言，在營收趨緩，產能利用率回升有限之下，元大預估精華 2024 EPS 12.74元。2025年在矽水膠產品帶動下EPS 有望達 14.57元，預計要重拾成長。
雍智科技(6683)
半導體測試載板廠
雍智在昨日的股東會上表示AI有望帶動高速傳輸、PMIC、RF IC 等需求，雍智的IC測試載板、老化測試板及探針卡等產品需求預計將持續增加。
以產品線來看，雍智今年以IC測試載板增幅最高，同時也積極拓展老化測試板及探針卡等業務。
法人預期雍智毛利率可以維持在50%的長期目標以上，全年獲利有望估計14.18元，比月初估計的大為提升。
世紀鋼(9958)
風力發電的指標
元富認為由於風力發電產品毛利率高於預期，因此全年毛利率上修至 39.33%，EPS 調升至 13.5 元。而永豐則認為認列的進度恐怕有部分來不及今年認列，因此今年估11.78元，明年卻大幅拉升到19.22元，差距就是認列的時點，但產業趨勢持續看好。
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