訊芯科技與第二代半導體廠商在高科技產品預期增長，車用二極體大廠和連接線束廠的市場競爭優勢為何？玉晶光在VR、MR產品推動下營收創新高，展望明年潛在手機市場換機潮。
訊芯-KY(6451)
今天漲停鎖死的CPO概念股
而訊芯目前也在跟美系客戶持續合作開發下一代102.4Tbps之CPO產品，預計會在2025年底推出。同時，因為訊芯CPO產品主要應用於AI相關之高階交換器，因此單價大幅高於非CPO之產品。
未來訊芯除了會受惠於CPO取代NPO與OBO等趨勢外，管理層也表示SiP 產品線也將持續成長，訊芯已然成為這波CPO 趨勢下目前最大的受益者，明年在51.2Tbps產品開始出貨下會贏來成長爆發期。
🔎資料補充：CPO，共同封裝光學元件（Co-Packaged Optical Component）是一種集成在半導體封裝中的光學元件。 (資料來源：經濟日報)
全新(2455)
另一隻最近大漲的還有第二代半導體磊晶廠
展望下半年，進入到傳統手機客戶備貨旺季，加上美系光收發模組客戶400G 模組將量產，預估2024 EPS 4.42元。
展望2025年，統一認為隨著5G手機滲透率提升將推動手機PA 營收維持成長，另一方面Wi-Fi 7滲透率提升加上單位用量成倍數成長，預計Wi-Fi PA 明年將成長兩成。
資料中心部分2025年陸系模組客戶1.6T需求預計會有300-400 萬支，推出資料中心的光模組合計將貢獻5億元營收。綜上所述，統一預估2025年EPS可以達5.45元，年增23.5%。
🔼全新(2455)2023年營收🔼
朋程(8255)
今天股價突然漲停的車用二極體大廠
在IGBT 部分，朋程也有接獲韓國與台灣客戶的小量訂單，預計於今年第二季開始出貨，因此群益預估今年獲利9.39元，年增約3成，永豐與統一則估到8.5元附近。
而在潛在成長動能部分，因為AI伺服器用的功率是傳統伺服器的3倍，之前用Si做的MOSFET可能會改成 SiC，朋程目前也已經開始送樣給台灣客戶，未來朋程有可能會從汽車股躍升成為AI股，此外群益更預估明年獲利可以超越一個股本，統一也預估會有九元，替代效果浮現。
🔎資料補充：IGBT是「Insulated Gate Bipolar Transistor」的第一個字母的縮寫，中文名稱是「絕緣閘雙極電晶體」。透過結合MOSFET和雙極電晶體，IGBT成為同時具備這兩種元件優點的功率電晶體。 (資料來源：電源設計技術資訊網站)
貿聯-KY(3665)
另一支股價連續大漲的股票就是連接線束廠的
根據供應鏈透露，貿聯將供貨美系前兩大CSP 廠商及台系伺服器ODM廠商，預計相關產品今年第四季開始出貨。
貿聯GB200產品預計可貢獻24/25年營收 1.2億/68.1億元，約莫EPS 0.08/4.51元。在G200相關產品貢獻、及HPC 挹注成長動能下，元大與凱基大概都估20元左右。
展望2025年，GB200 貢獻放量之下，EPS更可達到30以上元。種種利多也推使貿聯股價持續向上突破，野村也把目標價放在四百元。
🔎資料補充：ODM 全名是 Original Design Manufacturer，中文就是「原廠委托設計」。提供 ODM 代工服務的廠商需要較高的技術要求。因為除了基本的設備租用之外，同時需要具備產品生產、組裝、甚至設計與開發的能力，擁有這些能力才可以與客戶「議價」。(資料來源：Yahoo！財經)
致茂(2360)
今天漲停的
展望明年光通訊與AI可望有新的訂單，因此獲利大幅調升到15.82元，外資摩根大通也把目標價調高到400元，認為是被隱藏的AI股。
玉晶光(3406)
最後來看到的是蘋概股
目前來看拉貨動能有望延續到第二季，而對於手機、NB、平板的需求可能回溫公司則表示還在密切關注中，但目前稼動率仍維持在高檔。
在VR、MR 產品出帶動下，華南預估玉晶光今年獲利可達39.62元，而後續是否能超出預期則需留意手機的換機潮是否會如期到來。
🔼玉晶光(3406)近年 年營收🔼
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