公司源起：

「寶錸證券投資顧問股份有限公司」（以下簡稱寶錸投顧），由發起人「寶碩財務科技股份有限公司」於 2022 年申請設立。

發起人結合多年來於服務金融相關產業開發之技術平台，以金融工程、資訊科技為底蘊之核心技術，延攬資產管理業資深經理人，共同開展智能投顧業務。

營運方針：

「寶錸投顧」以金融科技為技術基礎，針對投資管理流程環節開發多種管理系統，以協助客戶在投資理財的執行，能享有投顧技術的協助，來達理財目標。

有別於傳統以人力分析的顧問服務，「寶錸投顧」以金融科技技術建構投資管理流程，讓投顧服務能更完整且服務品質更穩定。科技化的投資管理流程建議，也讓投顧服務達到可持續性的目標。

「寶錸投顧」在市場上率先提出科技化、智能化、系統化的投資顧問服務產品，期許能為客戶精準提供金融業投資顧問服務。

未來願景：

金融科技技術進入金融服務領域已是不可逆的發展。

「寶錸投顧」依主管機關許可提供投資顧問業務。

投顧業的核心價值是投資管理技術。「寶錸投顧」更以大數據模型、交易策略、雲計算協作，將投管流程科技化，提供優質而穩定的投資建議給客戶。

國內首屈一指的智能投顧為營運目標